I denne dampende video engagerer to tatoverede mænd sig i intens anal leg og fingering. Den ældre mand er en bjørn med en stor daddy pik, mens den yngre er en boble buttplug, der elsker at få sin røv strakt bredt. De starter med at elske og udforske hinandens kroppe med deres hænder og fingre. Som de går videre til mere intime aktiviteter, tager den ældre mand kontrollen og giver den unge fyr en creampie, der efterlader ham stønnende af nydelse. Han fortsætter derefter med at fingre sig selv, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere og sprøjter sin ladning ud over den unge fyrs mave. Parret fortsætter med at udforske hinandens kroppe og bruger legetøj som analperler og bøsse buttplugs til at øge deres nydelse. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se varme amatørpar blive beskidte i høj definition.