Videoen inneholder to fantastiske babes, en blondine og en brunette, som deltar i en dampende trekant. De starter med å sensuelt kysse hverandre, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av jentene er spesielt dyktig til å gi avsugning, bruke tungen og lepperne til å stimulere de andre følsomme brystvortene. Hun slutter seg deretter til moroa, og tar tur til å tilfredsstille begge menn med munnen og hendene. Etter hvert som handlingen blir varmere, beveger de seg til en rekke stillinger, inkludert doggy style og missionærstilling. Jentene rider hverandre, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Til slutt er alle fire jentene utmattet, men fornøyde, og har fått nok av hardcore gruppesex.
