Videoen indeholder to fantastiske babes, en blondine og en brunette, der deltager i en dampende trekant. De starter med sensuelt kys til hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af pigerne er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sin tunge og læber til at stimulere de andres følsomme brystvorter. Hun slutter derefter sig til det sjove, skiftes til at tilfredsstille begge mænd med munden og hænderne. Som handlingen opvarmes, bevæger de sig ind i en række positioner, herunder doggy style og missionærstilling. Pigerne rider skiftevis på hinanden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Til sidst er alle fire piger udmattede, men tilfredse, og har fået deres fyldt af hardcore gruppesex.
