Kaksi kissanpentua käyttävät monster-straponeja tunkeutuakseen miehen tiukkaan peppureikään. Kamera zoomaa toimintaan ja näyttää massiiviset lelut venyttävän reikää ja levittävän sen kiihottuneesti auki. Kun kissanpentut jatkavat leikkimistä hänen kanssaan, ne vaihtavat asentoja ja vuorotellen tunkeutuvat hänen omaan anukseensa katsojan silmissä. Heidän voihkinsa täyttävät huoneen, kun he saavuttavat orgasmin ja vapauttavat tukahdutetun seksuaalisen energiansa. Näyttely on intensiivinen ja graafinen, kun molemmat kissanpentut nauttivat selvästi toistensa kehosta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän liikkeistään, siitä miten kissanpentunsa kiusoittelevat ja kiusoittelevat häntä, siihen miten hänen vartalonsa ravistuu nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat äärimmäistä anaaliseksiä ja haluavat nähdä nämä kissanpentut ottavan vastaan todellisen miehen.