I denne dampende video engagerer to smukke unge kvinder med store bryster og tegneserie-agtige personligheder sig i lidenskabelig lesbisk handling. Charlie og Vaggies er begge 18- og 19-årige amatører, der har udforsket deres seksualitet sammen i årevis. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til cunnilingus og knald i et hotelværelse. Animationen er førsteklasses, med realistiske bevægelser af pigernes bryster, mens de stønner af nydelse. Efterhånden som natten skrider frem, tager tingene en vild drejning, da Charlie og Vaggies nyder noget hardcore knald, med masser af fisse slikning og strap-on leg. Dette er et must-watch for alle, der elsker animeret porno med store bryster, store bryster og virkelige orgasmer.
