Videoen viser to amatørhorere, der ryger og nyder en kinky trekant. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge munden til at tilfredsstille mændenes pikke. En af pigerne ryger mens hun giver sin partner en dobbelt blowjob. Scenen er optaget i høj opløsning og giver krystalklare visuelle billeder af hver detalje. Kvinder ryger og sutter også, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til den allerede dampende handling. Videoen ender med, at alle tre deltagere når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense trekantsexperience.