Videoen viser to menneskelige kvinder, der er ivrige efter at tilfredsstille et tegneserie-monster. De skiftes til at tilfredsstille ham med munden og fingrene, mens monstret dominerer dem på alle mulige måder. Animationen er førsteklasses, med realistiske bevægelser og udtryk, der får karaktererne til at ligne virkelige. Den mandlige partner tager kontrol over situationen og bruger sin styrke og dygtighed til at skubbe kvinden ud over hendes grænser. Han bruger forskellige legetøj og teknikker for at bringe hende til kanten af orgasme igen og igen, indtil han til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv udløsning. Dette er et must-see for fans af animeret porno og dem, der nyder at se dominante og underdanige partnere.
