La vidéo présente une superbe danseuse noire qui fait un striptease séduisant pour la caméra. Sa tenue est enlevée et ses vêtements serrés, laissant peu d'espoir à l'imagination. En descendant la rue, elle repère une chaude danseuse noire amateur qui l'attend impatiemment. Elle s'approche d'eux et commence à l'embrasser passionnément, le faisant gémir de plaisir. Il se retourne puis se penche en avant, lui donnant une vue rapprochée de son corps. Les deux femmes s'engagent dans une intense sodomie, la langue de la danseuse noire faisant son travail magique sur sa peau sensible. Elles changent de position plusieurs fois, la danseuse noire chevauchant le monstre Louis St. Freak tout en portant ses vêtements. Finalement, elles atteignent toutes les deux leur destination, où elles s'engagent dans une baise torride. La vidéo se termine avec la danseuse blonde prenant une énorme éjaculation sur son visage et sur sa poitrine.
